Änderungen an den vereinbarten Pipelines, Feldern und Journeys im angebotenen Umfang, plus Berichtsformulierungen bei laufendem Retainer.
CRM und Marketing-Automation
CRM und Marketing-AutomationCRM und Automation eingerichtet und betrieben unter Ihrem Namen.
Einrichtung und Betrieb von CRM- und Automationsplattformen für Ihre Kunden. Wir konfigurieren Pipelines, Tags und Journeys. Die Kundenbeziehung bleibt bei Ihnen. Werkzeuge können High Level, HubSpot, Mailchimp und ähnliche Systeme sein, die das Briefing nennt.
Wozu die Arbeit da ist
Der Katalog beschreibt Einrichtung und Betrieb von CRM- und Automationsplattformen. Das Ziel ist ein System, das Ihr Kunde nutzen kann, keine versprochene Lead- oder Umsatzzahl.
- 01
Die Pipeline passt zum Briefing
Stufen, Tags und Owner folgen dem tatsächlichen Verkauf, nicht einer generischen Vorlage, die unberührt bleibt.
- 02
Journeys feuern auf echte Trigger
Welcome, Nurture und Follow-up laufen aus den Ereignissen, die Sie genannt haben: Formular, Tag, Kauf oder Inaktivität.
- 03
Das Team sieht die Arbeit
Dashboards und Listen sind so gesetzt, dass Ihr Kunde oder Ihr Account-Team Kontakte findet, ohne zu graben.
- 04
Sie bleiben die Agentur of Record
Zugang, Berichte und Änderungen laufen über Sie. Wir werden öffentlich nicht zum CRM-Desk des Kunden.
Features
Was ein CRM-Engagement enthalten kann
Der Umfang folgt der Plattform und den Jobs im Briefing. Setup, Automations-Build und laufender Betrieb werden getrennt angeboten, wenn das Honorar so klar bleibt.
Plattform-Setup
Kontostruktur, Pipelines, Custom Fields, Tags und Rollen auf High Level, HubSpot, Mailchimp oder dem Tool, das das Briefing nennt.
Automationen
Getriggerte Journeys: Welcome, Nurture, abgebrochene Aktion oder interne Alerts. E-Mail-Text dafür kann enthalten sein oder als E-Mail-Marketing bestellt werden.
Integrationen
Formulare, Kalender oder Ad-Lead-Sync, wenn das Briefing die Quellen nennt. Komplexe Custom-Entwicklung ist ein Software-Auftrag.
Laufender Betrieb
Monatliches Monitoring, Hinweise zur Listenhygiene und Änderungen in den vereinbarten Stunden. Neue Journeys außerhalb dieses Umfangs sind ein neues Angebot.
So läuft es
Karten, bauen, übergeben, dann betreiben
Nichts geht live, bevor Sie die Karte freigeben. Zugänge und ein klarer Prozess-Owner auf Ihrer Seite halten den Build in Bewegung.
Was eine Überarbeitung enthält
Eine neue Plattform-Migration, ein volles Journey-Set für eine neue Produktlinie oder Custom-App-Entwicklung ist ein neues Angebot. Ad Spend und Media Buying bleiben getrennt.
Was wir tun, und was wir von Ihnen brauchen
Automationen feuern nur korrekt, wenn Trigger und Ownership klar sind.
| Aufgabe | Ihre Agentur |  |
|---|---|---|
| Setup und Automationen in der vereinbarten Plattform und im Umfang. | ||
| Einen Walkthrough und Dokumentation, die Sie branden können. | ||
| Überarbeitungen aus Ihrem Test-Feedback vor dem Go-live. | ||
| Beim laufenden Retainer: Monitoring und Änderungen in den Stunden. | ||
| Kein direktes Beziehungsmanagement zum Endkunden. | ||
| Plattformwahl oder Präferenz und Admin-Zugang. | ||
| Eine Karte von Stufen, Ownern und Triggern, die feuern sollen. | ||
| Jemanden in Ihrem Team, der testet und freigibt. | ||
| Listen- und Compliance-Hinweise, die der Kunde einhalten muss. |
Neben E-Mail-Marketing
E-Mail-Marketing schreibt und gestaltet die Sends. CRM-Automation baut das System, in dem diese Sends leben können.
Viele Agenturen bestellen zuerst Setup, dann einen monatlichen E-Mail-Takt in dasselbe Tool.
Wie Agenturen es verkaufen
Bieten Sie es an, wenn Leads in Tabellen sterben, oder wenn Formulare volllaufen, aber niemand das Follow-up besitzt.
Halten Sie Claims konservativ: ein funktionierendes System, kein garantierter Pipeline-Wert.
Was wir nicht behaupten
Wir versprechen keine Öffnungsraten, keine Abschlüsse und keine Amortisationszeit allein aus Automation.
Das hängt vom Angebot, der Liste und davon ab, wie das Team des Kunden antwortet.
Das bestellen Agenturen oft dazu
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Häufige Fragen
Für Agenturen, die CRM-Setup oder Automation unter dem eigenen Namen brauchen.
Sollen wir einen CRM-Build starten?
Sie behalten den Kunden. Wir richten die Plattform ein und betreiben sie unter Ihrem Namen, und Sie geben frei, bevor etwas live geht.